上海銀行A+H上市計劃繼續延期1年 TCL入局定增

理財周報記者獲悉,上海銀行的上市計劃或將出現歷史上的第4次延期。這一次,更是A+H股雙延期的局面。

理財周報記者李田/上海報道

即便已是全國第二大的城市商業銀行,上海銀行的上市過程仍是一場漫長持久的攻堅戰。

今年4月17日,上海銀行的股東大會將如期召開。而從預先公布的審議提案中不難發現,該行A+H股上市方案又將延期。同時,2015-2017年新版資本管理規劃也將隨之出爐。

新宝会图库玄机由于上市計劃遲遲未能實現,將直接導致上海銀行300億元的資金缺口無法彌補。但115.99億元的定增也總算能稍微緩解資本金的壓力。

新宝会图库玄机隨著上港集團、TCL集團等數十億資金的輸入,上海銀行的第5次增資擴股逐步塵埃落定。

IPO第4次延期

新宝会图库玄机理財周報記者獲悉,上海銀行將于4月17日召開的2014年度股東大會上,除了審議該行2014年度董事會工作報告、2014年度監事會工作報告之外,還將審議《關于制訂〈上海銀行2015-2017年資本管理規劃〉的提案》、《關于上海銀行股份有限公司境內首次公開發行股票并上市方案有效期延長一年的提案》、《關于上海銀行股份有限公司發行H股股票并上市決議有效期延長一年的提案》等多項提案。

這也意味著,上海銀行的上市計劃或將出現歷史上的第4次延期。這一次,更是A+H股雙延期的局面。

新宝会图库玄机追溯到2010年5月28日,上海銀行2010年第一次臨時股東大會通過了《關于首次公開發行股票并上市方案的提案》。H股上市發行方案則最早提出于2011年度股東大會上,根據當時的計劃,該行擬A股和H股各最多發行不超過12億股,未來三年資本缺口超過300億元。

而隨著2014年的結束,上海銀行“三年資本規劃”(2012-2014)同樣隨之成為歷史。理財周報記者了解,2011年9月,上海銀行2011年第二次臨時股東大會曾審議通過《上海銀行2012-2014年資本管理規劃》。

新宝会图库玄机根據當初的規劃,在2012-2014年資本需求為590億元。這其中,該行計劃通過內部積累240億元,計劃外部融資350億元,包括2013年公開上市發行12億股H股募集150億元左右、A股上市募集150億元左右和發行次級債券募集50億元。

新宝会图库玄机然而,外部融資計劃一直遲遲未能實現。不久之后,上海銀行也將迎來2015至2017年度的新版資本管理規劃。

值得一提的是,當年曾和上海銀行一起陷入延期程序的城商行“難兄難弟”,如今已有不少已擺脫了資本困境。

新宝会图库玄机在過去的兩年間,城商行宣布上市延期似乎已成了慣例。包括上海銀行、盛京銀行、重慶銀行、江蘇銀行在內的多家擬上市城商行紛紛多次宣布延期。但是,監管在H股的放行也有所松動。

2013年底,重慶銀行正式登陸H股,成為首家登陸港交所的內地城商行。

2014年年末,東北地區規模最大的城市商業銀行盛京銀行同樣如愿以償登陸香港聯交所,成為繼重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行之后,第四家在香港聯交所掛牌的城商行,是四家中凈募集金額最高的城商行。

新宝会图库玄机這似乎給后來者帶來不少希望。

但多數分析人士仍然認為,即便證監會有意將A股分流到H股,但在實際中這仍然需要協調多方資源,難度同樣不小。

“城商行的風險控制能力備受關注。一直以來,由于城商行定位于地方銀行,客戶大多為地方中小企業,客戶結構比較單一,信貸投向中小企業的整體比例甚至不良率都較為偏高,這對于城商行的風險承受能力要求更高。”一位分析人士對記者表示。

最新的數據顯示,截至2014年底,上海銀行總資產規模達到1.19萬億,2013年和2012年的規模分別為9778億元及8169億元。粗略估算,近兩年的資產規模增速約達20%,資本金的充分配合已是必不可少。

定增新進展

幾乎與此同時,上海銀行歷史上的第5次增資擴股也有了最新進展。

該行啟動第5次增資擴股始于去年7月份。上海銀行于2014年7月31日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過了定向增發不超過7億股股份的議案。

股東大會同意上海銀行擬向不超過200家的特定對象定向增發不超過7億股股份,股份類型為人民幣普通股,每股面值為人民幣1元,發行價格擬定為人民幣16.57元/股,擬募集資金總額不超過人民幣115.99億元。

繼上港集團通過定增坐穩上海銀行第三大股東之后,今年4月3日,另一家上市公司TCL集團同樣發布了關于認購上海銀行定向增發股份、并開展戰略合作的公告。成為上海銀行這一輪增資擴股過程中,浮出水面的第二家上市公司。

公告稱,若監管部門核準此次增發后,TCL將持有上海銀行約3.7%的股份,預計定增后,將為上海銀行第六大股東。

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